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翌日五年产业前瞻（二） 智能网联汽车： 实体经济和数字经济深度会通的过错合手手 中国宏不雅经济征询院 徐 策 中国经济信息网 曹 樱 智能网联汽车是发展新质坐蓐力的病笃力量，不仅稳妥东谈主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等领域的工夫创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对擢升我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有病笃意旨 智能网联汽车将成为推动经济发展的新高地，在东谈主工智能全所在深度赋能下，汽车家具被重新界说，产业链得以延迟扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息作事、生态作事等联系产业发展，正在加速变成多个万亿级产业，具有非常坚决的发展远景 翌日一个时期，要收拢新一轮科技创新和产业变革的要紧机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度会通为主要路子，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态；要长远要紧转变创新，搭建产业生态创新会通体系，要援救要紧神色开发，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风，教诲产业新业态，构筑竞争新上风，占领政策制高点，率先建成智能汽车强国 智能网联汽车是发展新质坐蓐力的病笃力量，对擢升我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有病笃意旨。现时，我国智能网联汽车依托全面的政策策划体系、不竭的创新插足，在阛阓竞争、洞开伙同中变成了率先上风。下一个五年，要以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度会通为主要路子，教诲产业新业态，构筑竞争新上风，占领政策制高点，率先建成智能汽车强国。 一、智能网联汽车是发展新质坐蓐力的病笃力量 智能网联汽车是发展新质坐蓐力的病笃力量，不仅稳妥东谈主类的深档次需求，还将带动汽车、电子、通讯、互联网等领域的工夫创新和产业升级，打造无所不在的“汽车互联网”，对擢升我国汽车工业全球竞争力和科技实力具有病笃意旨。 （一）智能网联汽车是擢升住户耗尽品质的病笃发展所在 汽车是住户耗尽中附涨价值较高的家具，是一国制造业的中枢领域之一。智能网联车本体上所以互联网、云谋略、大数据等为代表的新质坐蓐力在耐用耗尽品、交通领域的应用，是餍足现时及翌日出行需要的最好载体，稳妥东谈主类的深档次需求。同期，智能网联汽车发展带动汽车产业工夫升级，带动供应链和产业生态的转换，带动高卑劣中枢科技冲破，是列国必争的政策高地。因此，发展智能网联汽车，并使之成为汽车行业乃至系数交通运载领域翌日的病笃发展所在近在咫尺。 （二）智能网联汽车是带动工夫创新和产业升级的病笃力量 我国事全球最大的汽车耗尽阛阓，不仅基础设施配套都全，工夫和程序趋于完善，况且耗尽者的对新事物接管度高、阛阓活跃。2024年6月，我国天真车保有量达4.4亿辆，其中，汽车3.45亿辆。智能网联汽车是汽车电子、信息、互联网等协同创新和应用的病笃载体，是汽车产业探索工夫创新和阛阓需求的最好结合点，将故意于带动各个领域的工夫升级和转型。同期，智能网联汽车将集成多项要紧颠覆性工夫，引颈5G通讯、北斗导航等新工夫的买卖化应用，扩大传感器、录像头、雷达等家具的阛阓需求，带动系数高卑劣产业链的快速发展，是多个产业阛阓发展的新蓝海，亦然系数经济增长的新引擎。 （三）智能网联汽车将成为万物互联的病笃构成部分 借助于转移互联网、大数据和云谋略等新一代信息工夫的创新性冲破，智能网联汽车将成为不错安全、雀跃、浅易转移的智能互联结尾。跟着万物互联大趋势委果立，东谈主工智能物联网（AIoT）品类不休暴露，汽车结尾翌日将成为AIoT大生态中的病笃构成部分，与其他品类生态终了共荣。智能网联汽车将依托出行场景，构建丰富的垂直领域生态，打造无所不在的“汽车互联网”。同期，智能网联汽车还可与智谋城市开发相结合终了城市照应的智能化和紧密化。 二、我国智能网联汽车产业不竭推动 频年来，我国智能网联汽车产业发展迅猛，极端是依托全面的政策策划体系、不竭的创新插足、完备的产业体系和有劲的基础设施保障，在阛阓竞争、洞开伙同中变成了率先上风，行业呈现出蓬勃发展的精采场所。 （一）政策策划不竭饱读舞 频年来，从中央到地方政府出台多项章程和策划，不竭饱读舞和推动自动驾驶汽车试点试行及买卖化发展。跟着《国度玄虚立体交通网策划选录》《智能网联汽车谈路测试与示范应用照应表率（试行）》《5G应用“扬帆”活动筹画（2021—2023年）》《对于加强智能网联汽车坐蓐企业及家具准入照应的看法》等要紧政策文献的发布，我国智能网联汽车产业的政策环境和监管体系进一步完善，产业发展得到了更有劲的保障。在中央文献的率领下，各地方政府纷纷颁布策划和活动决策，加速推动自动驾驶产业试点试行和买卖化发展。 （二）工夫创新赢得显耀冲破 一是程序体系日臻完善。我国智能网联汽车程序制定责任于2017年12月启动，陆续发布《国度车联网产业程序体系开发指南》等系列文献，加强程序体系的顶层想象。工业和信息化部每年会组织发布《智能网联汽车程序化责任要点》，对过去程序化责任进行全面部署；寰宇汽车程序化工夫委员会智能网联汽车分工夫委员会分别诞生高档驾驶援手系统（ADAS）、自动驾驶（AD）、汽车信息安全、网联功能及应用等多个责任组，迟滞开展联系程序的征询制定责任。 二是过错工夫不休赢得冲破。在东谈主机交互等工夫领域取得了全球率先地位，线控转向、主动悬架等工夫也在不休加速冲破；在基础芯片领域，具备一定的自主研发才调，暴清晰一批具备竞争力的芯片企业；在传感器方面，雷达、录像头等过错传感器取得病笃冲破；在谋略平台方面，推出多款高性能的智能驾驶谋略平台，为智能网联汽车提供坚决的算力援救。 （三）智能网联汽车产业体系不休健全 我国智能网联汽车产业体系已基本变成，建成了涵盖基础芯片、传感器、谋略平台、底盘逼迫、网联云控等在内的好意思满产业体系。在产业应用方面，围绕智能化、网联化加速开展工夫创新、业态创新，已变成了Robotaxi、Robobus、无东谈主配送、口岸船埠及高速公路无东谈主运载、自动环卫车、无东谈主安防巡逻等各样指示场景，L3级自动驾驶（有要求自动驾驶）正加速从指示层面向买卖化层面落地。在优质企业教诲方面，累计教诲出近400家专精特新“小巨东谈主”企业。其中，有5家激光雷达企业的销量进入全球前十，9家车企开发的有要求自动驾驶车型开展了准入试点，充分展现了我国智能网联汽车企业在全球阛阓上的竞争力。 （四）谈路基础设施加速智能化升级 为了推动智能网联汽车的普及和应用，我国在寰宇范围内开展了大领域的智能网联汽车谈路测试示范。戒指2024年5月，寰宇已有47个国度级智能网联测试示范区、16个双智试点城市、7个智能网联先导区。寰宇已有50多个城市开展智能网联汽车谈路测试示范，洞开测试谈路3.2万公里，完成约1万公里谈路智能化阅兵，测试里程特出1.2亿公里，各地智能化路测单位部署特出8700套。 三、智能网联汽车阛阓发展空间坚决 智能网联汽车成为推动经济发展的新高地，在东谈主工智能全所在深度赋能下，汽车家具被重新界说，产业链得以延迟扩大，产业生态得以重塑，并推动交通基础设施、新材料、软件与信息作事、生态作事等联系产业发展，正在加速变成多个万亿级产业，具有非常坚决的发展远景。凭据中国信通院估算，预测到2025年，我国智能汽车阛阓领域将接近万亿元，汽车产业数字经济孝顺领域达到6.7万亿元。凭据预测，到2030年，我国智能网联汽车阛阓领域有望冲破5万亿元，“车路云一体化”联系阛阓领域更是特出14万亿元。 （一）智能网联汽车带动数据领域快速跃升 陪同智能化工夫的快速发展，车辆启动所能坐蓐的数据领域呈指数级高潮，带动数据领域、确权类型、场景等大幅增多。据华为预测，自动驾驶研发阶段单车逐日会产生近10TB数据，在买卖落地阶段，逐日会产生近2TB数据。基于海量数据（603138），翌日数据使用场景将不休延迟，如“车路协同”的网联化工夫要求将车端与谈路端的各样化数据整合处理，以责罚车辆全自动驾驶中可能产生的安全性问题。智能驾驶数据在不同主体间的流动，扩大了数据应用场景，如智能驾驶车辆的保障订价、基于车主出行场景的个性化告白推送；基于车辆对外部环境的感知，实时进行城市谈路基础设施的完善等。 （二）智能驾驶工夫更新迭代加速，车身电子电气架构、交通讯息系统发展后劲增大 智能驾驶功能、应用不休丰富，将带动电子电气架构完善、智能驾驶工夫高出、智能座舱工夫擢升，并将反哺及优化智能驾驶系统，把更多创新工夫用于开拓场景应用。 一是L3级及以上自动驾驶研发加速。凭据《智能网联汽车工夫道路图2.0》，2026年至2030年，L2—L3级的智能网联汽车销量占过去汽车总销量比例特出70%。现时L2已终了领域化落地，我国已对L3及L4级别的自动驾驶车型开展了准入试点和戒指内行谈路区域的通行试点；深圳、上海、江苏等区域分别推出照应条例或发展决策，从权责分别、通行试点、商用主义等维度显著了政策。预测跟着政策的不休完善，L3+级别自动驾驶的研发与商用有望加速。 二是智能化升级推升算力需求。智能化的升级促使系统对算力的需求不休擢升，而云谋略集群的出现，如特斯拉的FSD双芯片决策及Dojo超等谋略机，让高档别硬件预埋及软件算法快速迭代具备了要求，助力以驾驶者为视角的智能驾驶工夫逐步向真确的无东谈主驾驶迈进。智能芯片与卑劣产业发展丝丝入扣，汽车智能化水平的升级亦催生了智能芯片阛阓空间的不休扩容。 三是迎合汽车智能化、轻量化、可升级的诉求，传统散布式的电子电气架构（E/E架构）向连合式架构演变。跟着汽车科技的深度演进，ECU（电子逼迫单位）数目将不休增多，传统的散布式E/E架构将濒临车身分量过载、ECU算力相互冗余、景仰复杂度擢升等问题，发展连合式的E/E架构已是势在必行。长期来看，E/E架构或将沿着跨域会通、中央谋略式所在演进，最终调治受中央谋略机调配。 四是AI及信息工夫永久有望繁衍新业态。汽车智能化对AI工夫升级存在强需求。在智能座舱领域，AI是语音助手、手势互动、驾驶员监控等功能不休优化的基石。在自动驾驶方面，AI用于响应、决策的时间有望远短于东谈主为操作，从而不错优化单车智能决策水平，并在搭载自动驾驶平台的车队场景下，可变成编组、提高行车密度寝兵路容量。永久来看，软件公司有望通过与整车厂伙同成为智能化作事的供应商，将企业各样化的软件才调适配于汽车结尾场景，打包成责罚决策时势输出。 （三）智能网联汽车将从硬件到软件再到生态圈，变成多元化买卖模式 一是对智能化开发的需求大幅擢升。车辆的智能化功能擢升，会带动部分硬件需求量擢升。在感知层面，带动激光雷达、毫米波雷达、车载录像头等需求增长。其中，激光雷达将永久成为高阶智能驾驶系统必备的感知部件。凭据中国汽车工程学会和中国星河（601881）证券征询院预测，激光雷达阛阓领域在2025年为107.91亿元，2030年为196.35亿元；毫米波雷在2025年阛阓领域预测为206.56亿元，2030年为286.75亿元。在决策层面，智能网联汽车对车载芯片、操作系统等需求擢升。凭据中国汽车工程学会和中国星河证券征询院预测，自动驾驶决策层阛阓领域在2025年为2022.9亿元，2030年为2686.5亿元。其中，芯片国产化将是国度重心推动发展的所在，我国半导体供应链将全面进入国产替代快速发延期，芯片对应的上游代工、封测及材料都将进入全面替代的进度。在实行层面，线逼迫动、线控转向、线控悬架、域逼迫器等浸透率有望加速冲破。自动驾驶实行层阛阓领域在2025年为1042.57亿元，2030年为1494.37亿元。具体来看，跟着原土零部件厂商已终了家具的领域化量产，家具质能已向博世等国外一线企业看都，并打入头部自主品牌产业链。在原土厂商带领下，预测线逼迫动浸透率将进入快速上行通谈；线控转向概况终了所在盘与转向机构的饱和机械解耦，但短期内仍将以EPS结构为主；翌日，陪同资本的连接下跌，以及家具的高端化趋势，空气悬架树立浸透率空间将被进一步翻开；陪同线控底盘工夫的发展，底盘部件的软硬件解耦将愈加透顶，届时底盘域逼迫器将概况产生更大的浸透率擢起飞间。 二是软硬件解耦终了“软件界说汽车”。翌日汽车耗尽价值链中，软件带来的价值与收入将会愈发彰着，同期将汽车耗尽活动延长至全生命周期，变成“汽车销售+不竭的软件及作事溢价”的新买卖模式。据麦肯锡预测，2025年软件在汽车耗尽价值链中的比例将擢升至17%，并将在2030年进一步擢升至25%，软件与作事悉数将达到41%，成为汽车价值链翌日的增长中枢。同期，丰富的汽车软件功能增多了汽车代码需求量，凭据安永统计，2025年智驾软件、车控、车内应用等软件将占中国汽车耗尽价值链的17%。 三是多渠谈拓展买卖模式。以全域ID+物联网工夫为基础，概况以汽车为序论拓展出行、耗尽、补能等智谋糊口新场景，推动车主向其他领域的耗尽者进一步回荡。在汽车销售的售前次序，期骗全域ID买通的数据上风建立精准用户画像，从而对用户进行个性化营销，提高用户回荡率；在售中次序，借助用户画像快速了解客户偏好，为客户带来更亲切的作事体验；在售后次序，期骗数字化技巧追踪客户用车情况，实时推送崇敬维修等作事，带来极端的售后作事价值。另外，数据成分还能为汽车销售带来新场景，如凭据车主用车俗例推出定制保障、选配等附加作事；建立线上相易平台，追踪车主需求变化，优化售前营销次序；期骗VR/AR工夫为用户提供“车主共创”平台，优化家具想象，擢升家具招引力。 （四）“车路云一体化”进入全面开发期，有望引颈我国新一轮新式基础设施开发 “车路云一体化”是指将东谈主、车、路、云的物理空间和信息空间合为一体，终了智能网联汽车交通系统的安全、节能、雀跃及高效启动的信息物理系统。通过20个城市全域的应用试点，“车路云一体化”将进一步促进智能化路侧基础设施、云控基础平台、车联网蜂窝汇集、高精度舆图与组合定位、车联网信息安全等基础援救加速开发。凭据中国汽车工程学会数据，预测2030年“车路云一体化”智能网联汽车产业产值增量为2.58万亿元，年均复合增长率为28.8%。 一是网联化趋势带来通讯基础设施开发增量。从车联网蜂窝通讯到车内通讯汇集，均需要具备高带宽、大容量、低时延、高可靠性等特征，以援救智能网联汽车的演进。因此，对通讯基础设施及车端通讯装备的需求将快速擢升。凭据中国汽车工程学会预测，2025年智能化路侧基础设施带来的产值增量为223亿元，2030年为4174亿元。凭据寰宇各省市出台的联系政策率领，预测“十四五”时间车联网联系的产业投资有望达到千亿元量级。 二是云控基础平台开发发展后劲增大。云控平台是“车路云一体化”智能网联汽车的中枢特征，凭据中国汽车工程学会和中国星河证券征询院预测，2025年云控平台的产值增量为23亿元，2030年产值增量为218亿元。同期，《车路云一体化智能网联汽车发展白皮书》预测，到2025年，在10个以上重心城市和5条重心高速公路，开展架构调治、程序一致、逻辑协同的云控基础平台开发；预测到2030年，在重心城市和重心高速公路，开展架构调治、程序一致、逻辑协同的云控基础平台开发。 （五）智谋交通、物发配送赋能智谋城市，成为新质坐蓐力发展的病笃驱能源 “车路云一体化”推动智能网联汽车终了包括Robotaxi、Robobus、城市末端配送等多种新式应用场景，凭据中国汽车工程学会和中国星河证券征询院预测，在3%的浸透率假定下，2030年Robotaxi阛阓领域有望达到756亿元、Robobus的阛阓领域有望达到284亿元。工夫老到度的不休擢升有望驱动创新应用场景阛阓领域不休扩大，成为新质坐蓐力发展的病笃驱能源。 一是智谋交通场景中，无东谈主出租车、自主代客泊车等应用场景扩大。无东谈主出租车领域，政企联动加速Robotaxi城市级领域化应用。百度、小马智行、文远知行等Robotaxi头部企业运营效能显耀，买卖模式已具雏形。陪同家具测试的班师阐扬，现时Robotaxi阛阓照旧变成了主机厂+自动驾驶公司+出行作事商伙同的买卖模式。自主代客泊车领域，“车路云一体化”系统进一步扩张泊车场景。现时，单车智能已概况终了代客泊车援手功能，翌日将期骗车联网工夫进一步拓展泊车场景，如遥感闸机开闭、无感支付泊车资以及在泊车场智能充电、洗车等附加值作事，从而达到延长泊车价值链的效果。 二是物发配送场景中，主线物流将成买卖应用新风口，有望带动变成万亿级智驾卡车产业链。在“车路云一体化”系统的不休老到下，智能网联与自动驾驶工夫的浸透率将在主线物流场景连接增长，带动阛阓领域扩大。据亿欧智库预测，2030年，主线物流场景智能网联工夫和自动驾驶工夫的阛阓领域将分别达到1303亿元和7165亿元，年化增长率特出60%。主线物流现已变成以车联网为中枢的无东谈主驾驶责罚决策，测试运营阐扬班师，逐步走向领域化应用。 四、推动智能网联汽车产业高质料发展，加速发展新质坐蓐力 翌日一个时期，极端是“十五五”时期，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、二十届三中全会精神，收拢新一轮科技创新和产业变革的要紧机遇，以推动汽车与先进制造、信息通讯、互联网、大数据、东谈主工智能深度会通为主要路子，以促进汽车产业转型升级为引颈，构建新式产业生态，要长远要紧转变创新，搭建产业生态创新会通体系，要援救要紧神色开发，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风，教诲产业新业态，构筑竞争新上风，占领政策制高点，率先建成智能汽车强国。 （一）强化要紧任务引颈，构建新式产业生态 一是擢升产业基础才调。加大对过错中枢工夫的研发插足，提高自主创新才调，冲破芯片、传感器、操作系统等过错工夫瓶颈。 二是构建新式产业生态。加强产业链高卑劣企业的伙同，变成协同创新、互利共赢的产业生态。 三是完善基础设施体系。加速智能网联汽车谈路测试示范和基础设施开发，提高基础设施的智能化水平。 四是优化产业发展环境。加强政策援救，完善法律轨则，加强程序制定，提高行业照应水平。 （二）长远要紧转变创新，构建自主可控的智能汽车工夫创新体系 党的二十届三中全会对因地制宜发展新质坐蓐力作念出了病笃部署，为发展智能网联汽车指明了前进所在和责任重心。要建立开源洞开、资源分享伙同机制，充分期骗全球智能汽车创新资源，加强中枢工夫攻关，擢升自主创新才调，构建智能汽车自主工夫体系。 一是加强中枢工夫研发。围绕智能网联汽车产业的基础工夫，加强智能感应开发、谋略机视觉、大算力芯片、东谈主工智能、东谈主机交互、5G通讯、大数据、车载应用等工夫的研发。 二是加强与国度科研院所、高等院校及不同业业率先企业伙同，买通产学研用会通壁垒，建立合资实践室等，不竭擢升产业创新才调。 三是针对“卡脖子”中枢零部件，饱读舞援救企业插足中枢工夫研发，终了过错零部件的自主可控。 四是支矜重心大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。 （三）援救要紧神色开发，夯实智能网联汽车应用基础和率先上风 一是进一步完善网联基础设施。加速路侧感知、旯旮谋略等基础设施开发，建立基于旯旮云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台；变成调治的接口、数据和通讯程序，进一步擢升汇集感知、云霄谋略才调；推动高速公路车联网升级阅兵和国度级车联网先导区开发。 二是加速以智能设施、车路协同、船岸协同等工夫为特征的“智谋高速”“智谋口岸”等试点工程开发。开发城市谈路、建筑、内行设施会通感知体系，打造基于城市信息模子、会通城市动态和静态数据于一体的“车城网”平台。 三是长远测试示范应用。启动智能网联汽车准入和出发通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，援救有要求的自动驾驶（L3级）以及更高档别的自动驾驶功能买卖化应用。 四是开展金融援救要紧神色和制造业擢升专项活动，聚焦整车、感知、集成与运营、基础工夫、座舱与车联网等领域强链补链延链欧洲杯体育，助推智能网联汽车产业发展壮大。 |
